Protótipo offline do OnWay. Pessoa, histórico, indicadores e ações são fictícios e não persistem.
Passo a passo
Abra Cadastros > Clientes e clique no cliente. A ficha abre com o nome e a foto no topo e, logo abaixo, as pendências e quatro números: Próxima viagem, Já gastou, Em aberto e Indicou. É o que você precisa ver para decidir a próxima ação com aquele cliente.
Ao lado do nome ficam os atalhos de WhatsApp e ligar, e a linha da última conversa no portal. Sem telefone ou e-mail cadastrado, um aviso vermelho aparece no lugar ("sem telefone", "sem e-mail").
Próxima viagem e Já gastou levam à aba Viagens e dinheiro; Indicou leva à aba Rede e comercial. Nada disso muda a página em que você está.
Nas abas, tudo que se edita é inline: clique no campo (telefone, e-mail, observações, preferências), digite e aperte Enter. O que não se edita inline (a foto, por exemplo) tem botão próprio. Editar os dados do cliente exige a permissão Editar passageiros; sem ela, a ficha avisa o motivo e nada é alterado (veja "Quem pode editar" abaixo).
Na aba Portal ficam as mensagens trocadas pelo portal do cliente; mensagem sem resposta aparece como pendência no topo da ficha.
Na aba Atividade fica a linha do tempo daquele cliente: pagamentos, documentos, contatos, com filtros.
O que cada coisa faz
Pendências: todas aparecem, nenhuma esconde a outra -- parcela vencida, documento faltando, aniversário chegando, mensagem sem resposta. Cada uma traz a ação de um clique (cobrar no zap, pedir o documento, responder).
Próxima viagem: a data do próximo embarque. Sem embarque agendado, mostra "Sem viagem futura" e, se o cliente viaja com frequência, a estimativa "costuma viajar por volta de ..." -- estimativa é estimativa, nunca data marcada.
Já gastou: a soma do que o cliente já pagou registrado no sistema, com o selo do momento dele (Quente, Morno ou Frio) e quando foi a última viagem.
Em aberto: quanto ele deve. Se estiver tudo pago, mostra "Quitado" -- que é diferente de "sem dado": quitado é resposta; "sem dado" é ausência de pergunta.
Indicou: quantas pessoas vieram por indicação dele. Uma indicação que ainda aguarda embarque conta como indicação em espera, dentro da aba Rede e comercial.
"sem dado": não há o que medir ainda. Não é zero e não é erro. Por isso o número não é clicável: não existe detalhe do que não existe.
Aviso de duplicata: na aba Visão geral, se existir outro cadastro com o mesmo CPF ou telefone, a ficha avisa -- para você conferir antes de registrar informação nova no lugar errado.
Quem pode editar: alterar os dados do cliente (telefone, e-mail, foto, observações, agente responsável, permissões do portal e o convite para o portal) exige a permissão Editar passageiros. A regra vale no servidor, não só na tela: sem a permissão o salvamento é recusado, a ficha mostra "Sem permissão para editar passageiros. Peça ao dono ou a um administrador da agência para liberar a permissão Editar passageiros no seu acesso." e o cliente continua exatamente como estava. O dono e quem tem acesso de administrador já podem editar. Para liberar outra pessoa, o dono ou um administrador abre Equipe > Acessos e marca Editar passageiros na função dela.
Quem indica um cliente: gravar quem indicou um cliente que já existe também exige Editar passageiros. Onde isso acontece (editar a reserva no painel da viagem, Novo Lead no CRM e o assistente Indicar várias pessoas), sem a permissão a tela mostra o aviso acima e o indicador não é gravado. No assistente, uma pessoa nova entra já com o indicador; uma pessoa que já está no cadastro sem indicador aparece em "Não foi possível registrar" com o motivo. No Novo Lead, o lead é salvo mesmo assim e o aviso diz que a indicação não foi registrada.
O cliente editando os próprios dados: continua funcionando pelo portal, quando a agência permite (em Configurações, bloco Portal). Essa permissão é do cliente sobre o próprio cadastro e não depende de Editar passageiros.
