Como criar e gerenciar pacotes personalizados

Viagens

Painel de pacote personalizado no protótipo offline do OnWay; dados fictícios — Protótipo offline do OnWay. Roteiro, itens, custos e proposta são conceituais e fictícios.

Passo a passo

Abra Pacotes no menu e use Novo pacote. Informe os dados da viagem e salve.
Abra a ficha do pacote para organizar itens, opcionais e variações. No simulador, retome o mesmo pacote para ajustar roteiro e preço.
Em Oferta e clientes, escolha o agente responsável e a data inicial. Inclua clientes manualmente ou selecione um cadastro existente. Cada pessoa da oferta é um cliente do cadastro da agência: nome, CPF, nascimento, telefone e e-mail ficam nesse cadastro, uma vez só (veja Clientes da oferta e o cadastro do cliente).
Ative o link de cadastro para compartilhá-lo com os participantes. O cliente informa seus próprios dados e concorda com o cadastro, e recebe sempre a mesma confirmação, exista ou não um cadastro com o CPF dele. Revogar o link impede novos envios por aquele endereço. Se o link foi repassado a quem não devia, use Renovar link, ao lado de Revogar link (só aparece para quem pode editar o pacote e só com o link ativo): o endereço atual deixa de funcionar na hora, o campo passa a mostrar o novo e Copiar link copia o novo. As inscrições já recebidas continuam na oferta. Acima desses botões, a tela mostra a Validade do link (Sem prazo: ele vale até você renovar ou revogar) e quantas Inscrições pelo link já vieram por ele, com quantas estão a conferir.
Ao publicar uma variação, informe a data de saída, a quantidade de passageiros e calcule um preço de venda válido. O roteiro incluído será copiado para a viagem. Se algum item incluído estiver sem custo lançado, o cálculo é recusado e a mensagem diz quais itens faltam (veja Custo do item abaixo).
Para gerar uma proposta, abra a etapa Proposta, na montagem do pacote ou no simulador. As duas telas usam o mesmo preço de venda: se o pacote tem um preço de venda manual (campo da etapa Custos e preço da montagem), vale esse valor; sem ele, vale o preço sugerido que o simulador calcula com a quantidade de pessoas e a margem do pacote. Na montagem, a etapa Custos e preço mostra de onde vem o preço; no simulador, Gerar proposta salva as alterações pendentes antes de montar o arquivo e o aviso depois de gerar diz qual preço foi usado. O PDF leva os dados da oferta, o roteiro, os itens incluídos e opcionais e o preço de venda. Custos, margem e dados pessoais dos passageiros não entram no arquivo. Na ficha do pacote, o cartão Preço de venda (aba Itens) mostra esse mesmo valor e diz se ele é o preço manual ou o calculado pelo simulador; o markup dos itens aparece ali só como informação e não entra no preço.
A proposta não é gerada quando o preço manual é inválido (por exemplo, negativo), quando não há preço manual e faltam a quantidade de pessoas ou a margem de venda, ou quando a margem não tem solução: margem negativa, ou margem de venda somada a impostos e comissão percentual que chega a 100% do preço. Nesses casos a tela diz o que informar e leva você à etapa certa; a ficha do pacote mostra "Sem preço" no lugar do valor, com a causa. Na montagem do pacote vale o mesmo: o Resumo financeiro ao lado e o cartão Preço para o cliente da etapa Proposta mostram Sem preço, com a causa escrita, e nunca um R$ 0,00 no lugar de um preço que ninguém definiu; o resumo traz também o atalho Resolver em Custos e preço (ou Resolver em Quem vai e período, quando falta a quantidade de pessoas) para ir direto à etapa que resolve. Quando você digita o preço manual, o Sem preço vira o valor na hora. Pacote novo, sem nenhum item incluído e sem preço manual, segue mostrando R$ 0,00: ainda não há nada a cobrar. No simulador do pacote, um pacote criado na montagem que ainda não tem margem abre com o campo da margem vazio e o preço sugerido pede a margem: o simulador não assume uma margem sozinho. Vale para a margem em percentual e para a margem em reais (lucro por vaga ou lucro total): campo vazio é margem não definida, e digitar 0 define uma margem zero de propósito (vender ao custo). Margem negativa ou sem solução também não é salva. Se o pacote tem preço de venda manual, a proposta sai por ele mesmo quando a margem digitada no simulador está inválida: a margem inválida continua sem ser salva e o aviso depois de gerar diz que as alterações da tela ficaram de fora. Se o pacote ainda não tem itens com custo nem preço de venda, a tela pede para completar a etapa de preço antes. Se algum item incluído estiver sem custo lançado e o pacote não tem preço de venda manual, a proposta também não é gerada: o preço calculado não sai sobre um custo incompleto, a mensagem nomeia os itens e a tela leva você à etapa Preço para lançar o custo. Com preço de venda manual, a proposta sai pelo manual mesmo com item sem custo (veja Custo do item abaixo).

Quem vê custo, margem e preço de compra

Pacotes abre para quem tem a permissão de ver viagens. Dentro das telas do pacote, custo, margem e preço de compra só aparecem para quem tem a permissão Financeiro (o dono da agência também). Quem não tem Financeiro vê o preço de venda e todo o resto: roteiro, itens, dias, oferta e clientes, proposta, fotos.

Ficha do pacote: a aba Itens não mostra custo unitário, custo total, markup nem o custo dos opcionais. O cartão Preço de venda continua, com o total, o valor por pessoa (com a quantidade de pessoas) e a origem do preço. Ao editar um item, os campos de custo, markup, moeda e câmbio não existem; salvar não muda nenhum custo que o financeiro já lançou. Item novo entra sem custo lançado, e o financeiro lança o custo depois.
Montagem do pacote: o cartão do item e o resumo lateral mostram só o preço de venda (e o valor por pessoa), o mesmo que o financeiro vê. A etapa de preço chama-se Preço e não mostra Custo da agência nem Margem da proposta. Se o preço de venda ainda não pode ser calculado, a tela pede o preço manual ou o financeiro, sem citar margem nem itens.
Simulador do pacote: abre em modo Somente consulta: roteiro por dia, Preço de venda (total, por pessoa e capacidade), clientes e proposta. A tabela de custos, os indicadores de custo, a frota, a equipe, a margem, a curva e a matriz de sensibilidade ficam só com o financeiro, assim como Salvar pacote. Gerar proposta funciona normalmente e não grava nada; para mudar itens e preço, use a ficha e a montagem do pacote.
Duplicar continua na ficha (para quem pode criar e editar pacotes): a cópia leva o custo do original, mesmo para quem não o vê.
O simulador de pricing avulso (menu Simulador de Pricing, sem pacote) continua exclusivo do financeiro.
O sistema também não entrega esses valores a quem não tem Financeiro. Não é só a tela que esconde: o custo, a margem, o câmbio, o markup e o valor de compra do hotel não chegam ao navegador de quem não tem a permissão, nem quando alguém consulta os dados do pacote por outro caminho que não as telas. Na ficha e no assistente, esses campos chegam vazios para esse perfil.
Preço de venda calculado: quem não tem Financeiro vê o mesmo preço de venda que o financeiro vê. Com preço de venda manual, vale esse valor, para qualquer perfil. Sem ele, o sistema calcula o preço sugerido no servidor, com o custo e a margem que só o financeiro enxerga, e entrega à tela só o resultado: o total, o valor por pessoa (com a quantidade de pessoas) e, na aba Variações, o valor por pessoa de cada saída, com a nota "Calculado agora para N pessoas". Custo, margem e markup continuam sem chegar ao navegador. Se o preço não puder ser calculado (por exemplo, falta a margem ou há item incluído sem custo lançado), aparece Sem preço com a orientação de definir o preço de venda manual ou pedir ao financeiro que conclua o cálculo, sem dizer qual item ou valor falta. O cálculo vale para o que está salvo: se você apagar o preço manual na montagem e ainda não salvou, a tela avisa que o preço calculado aparece depois de salvar.
Preço calculado gravado da saída: é o valor que a publicação usa quando a saída não tem preço de venda próprio, e só é atualizado por quem tem Financeiro. Quando alguém sem Financeiro edita um item, a tela avisa que esse preço gravado não foi atualizado e pede ao financeiro para concluir o cálculo. O preço de venda manual não depende disso: quem pode editar pacotes pode defini-lo, e ele vale na proposta e na publicação.
Se um perfil sem Financeiro tentar gravar custo, margem ou preço de compra (por exemplo, com a tela aberta desde antes de perder a permissão), nada é salvo e a tela explica: "Essa alteração envolve custo, margem ou preço de compra, que exigem a permissão Financeiro. Nada foi salvo. Atualize os dados do pacote e tente de novo." A montagem recarrega o pacote logo depois do aviso.

Custo do item: sem custo lançado e zero

Custo vazio e custo zero são coisas diferentes, e o sistema não as confunde.

Campo de custo vazio quer dizer que o custo ainda não foi lançado. O item aparece como sem custo lançado, nunca como R$ 0,00, na ficha do pacote, na tabela de custos e na linha do roteiro do simulador e no PDF executivo.
Digitar 0 lança um custo zero de propósito (uma cortesia, ou um item que já está incluído no valor de outro fornecedor). Esse item aparece como R$ 0,00 e entra na conta normalmente.
Os itens que já existiam com custo 0 continuam com 0. Nada é alterado automaticamente.
Item novo, atrativo adicionado ao roteiro e produto do catálogo sob consulta (sem valor) entram sem custo lançado. Lance o custo depois.
Enquanto houver item incluído sem custo lançado, os totais ficam marcados como parciais: a ficha mostra (parcial) e lista os itens que ficaram fora da conta. O resumo de preço do simulador dá o mesmo aviso antes dos números e, se nenhum item incluído tem custo, mostra sem dado no lugar de zeros. Na montagem do pacote, o Custo da agência também leva (parcial) e a Margem mostra sem dado, em vez de uma margem calculada sobre um custo incompleto.
Com item incluído sem custo, o sistema não calcula o preço da variação nem o preço calculado da proposta, porque o preço sairia abaixo do custo real. A mensagem nomeia os itens: lance o custo de cada um (digite 0 se não há custo) e tente de novo. O preço de venda manual não depende do custo: com ele a proposta sai normalmente.
Na montagem do pacote, o campo Custo unitário do item abre vazio, com a indicação sem custo lançado. Salvar um item sem mexer no custo mantém o custo como estava (vazio continua vazio) e o cartão do item diz sem custo lançado; apagar o custo de um item que tinha valor também o devolve a sem custo lançado, nunca a 0.
O PDF executivo do simulador sai com um aviso no topo quando faltam custos e não é gerado quando nenhum item incluído tem custo lançado.
Itens opcionais sem custo não impedem o preço do pacote (eles ficam fora dele), mas aparecem no aviso.
Na frota do simulador, o campo Frete (R$) segue a mesma regra: vazio é frete ainda não lançado e 0 é frete lançado sem custo.

Roteiro da viagem e documento

Depois de publicar a variação, abra a viagem em Viagens e entre na etapa Roteiro para editar o texto dia a dia.
Use os controles Negrito e Itálico para destacar trechos. Também é possível inserir emojis no texto do roteiro.
Salve o roteiro. O passageiro poderá consultar esse conteúdo no Portal da viagem.
Se a viagem não tiver itens estruturados, preencha e salve o texto livre do dia a dia. Depois abra Documentos e gere o PDF em Roteiro da Viagem; o texto livre, sozinho, é suficiente. O passageiro também consulta o roteiro no Portal da viagem.

Inscrições a conferir

Quando alguém se inscreve pelo link, a página pública mostra sempre a mesma confirmação ("Recebemos sua adesão. A agência confirma com você."), exista ou não um cadastro com aquele CPF. Assim, ninguém descobre pelo link se uma pessoa já é cliente da agência.

CPF novo ou nascimento igual ao do cadastro: a pessoa entra na lista de Clientes da oferta, como antes.
Nascimento diferente do cadastro, cadastro sem data de nascimento ou mais de um cadastro com o mesmo CPF: a inscrição não entra sozinha e não altera nenhum cadastro. Ela aparece no bloco A conferir, acima de Clientes da oferta, com os dados enviados, o motivo e o cadastro encontrado. Quem só pode visualizar a oferta vê o CPF mascarado (apenas os dois últimos dígitos) e não vê o cadastro encontrado.
Em A conferir, use Vincular ao cadastro para incluir o cliente na oferta com os dados do cadastro da agência (o que a pessoa digitou não substitui nada) ou Recusar para descartar a inscrição. As duas ações pedem confirmação e exigem a mesma permissão de incluir cliente na oferta.
Há limite de envios por link, por CPF e por origem. Quem passa do limite vê apenas um aviso para aguardar alguns minutos ou falar com a agência.

Clientes da oferta e o cadastro do cliente

Cada pessoa da lista Clientes da oferta é um cliente do cadastro da agência. Nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail moram nesse cadastro, uma vez só: a oferta mostra o que está lá e guarda apenas o que é do pacote (a situação da venda, a origem e as observações da alocação). Não existe mais uma segunda cópia desses dados dentro do pacote.

Editar dados, no menu Ações da linha, abre Editar dados do cliente. Alterar nome, CPF, nascimento, telefone ou e-mail grava no cadastro do cliente e vale para a agência toda: a ficha do cliente e as demais telas que leem o cadastro passam a mostrar o dado novo. Só o que você alterou é gravado: um campo que você não tocou fica como está no cadastro, mesmo que outra pessoa o tenha mudado enquanto o formulário estava aberto. As Observações da alocação valem só para esta oferta. Se um dado for recusado (por exemplo, um CPF que já pertence a outro cliente), a mensagem aparece no próprio formulário e nada é gravado.
Quem não tem permissão para editar clientes vê os dados da pessoa só para leitura e ainda pode mudar as observações da alocação.
Abrir cadastro do cliente, também no menu Ações, abre a ficha dele em outra aba, sem fechar a oferta.
A coluna Cadastro mostra se a pessoa está Completo ou Incompleto (falta CPF, nascimento ou telefone; o e-mail é opcional) e diz o que falta. O indicador Cadastros incompletos conta, entre quem ainda não desistiu, quantos precisam de ajuste; filtre a coluna Cadastro para ver quem.
Cadastro antigo marca inclusões feitas antes desta mudança, sem vínculo com um cliente: continuam na lista com os dados que tinham, só para leitura (as observações seguem editáveis). Cadastro inacessível aparece quando o cliente vinculado não pode ser lido por você.
Ao alocar, Vincular cadastro existente usa o cliente escolhido como ele está: os campos ficam só para leitura até Desvincular. Sem escolher um cadastro existente, o CPF e a data de nascimento ajudam a localizar o cliente ou a criar um novo.

Gestão e histórico

Arquivar retira o pacote do trabalho ativo e encerra a coleta pública. Ele pode ser reaberto pela ficha.
Excluir exige confirmação (digitar o nome do pacote) e só está disponível quando não há clientes associados nem viagem publicada. Nesses casos, arquive para preservar os vínculos.
Duplicar pacote, no cabeçalho da ficha (ao lado de Arquivar pacote), cria uma cópia independente com os itens, as variações, os ajustes por saída e as etiquetas, como rascunho, e abre a ficha da cópia. Clientes incluídos, link de cadastro e viagem publicada não vão para a cópia. O botão só aparece para quem pode criar e editar viagens.
Editar e Duplicar também estão disponíveis direto na lista de pacotes, sem precisar abrir a ficha primeiro.
Os itens opcionais permanecem identificados; a publicação copia apenas os itens incluídos no roteiro.

Fotos do pacote

Na ficha do pacote, adicione fotos por upload ou link, com legenda e uma

marcada como capa. Também dá para associar uma foto a um item específico do

roteiro (por exemplo, a foto do hotel no item de hospedagem). As fotos

entram automaticamente na proposta em PDF gerada pelo simulador, junto com

as condições comerciais do pacote (o que inclui, o que não inclui, forma de

pagamento, validade).

Mapa de ônibus

Uma variação publicada mostra, ao lado do link Ver viagem, o aviso "Sem mapa de ônibus (pacote não controla assento)". Hoje toda viagem criada a partir de um pacote nasce sem controle de assento, então o mapa de ônibus não fica disponível nela - o aviso existe só para deixar isso claro na hora, sem precisar abrir a viagem para descobrir.

Link de coleta e vitrine pública

O link de coleta (onde o interessado se cadastra para entrar no pacote) e a

vitrine pública da agência são independentes: dá para manter o link ativo

sem que o pacote apareça na vitrine. Um botão próprio, na ficha do pacote,

lista ou remove o pacote da vitrine. Quando listado, ele aparece na página

pública da agência (pelo subdomínio próprio dela, por exemplo

suaagencia.onwayos.com).

O cartão do pacote na vitrine segue as mesmas escolhas da aba **Página

pública da ficha (veja a seção seguinte): Preço** liga e desliga o valor,

Roteiro a frase de resumo e Fotos a imagem de capa. O que inclui

desligado também impede que o texto do que está e do que não está incluso seja

enviado para a vitrine, e Condições não fazem parte do cartão. Com tudo

desligado o pacote continua listado, só com tipo, nome, destino, início,

duração e o botão Tenho interesse. Sem nenhuma escolha no pacote, valem os

padrões da agência para preço, roteiro e fotos, como na página do pacote; assim,

um pacote pode mostrar o preço mesmo com Preço do pacote desligado em

Configurações (a escolha do pacote vence a da agência).

O endereço do link de coleta não aparece na vitrine: ele é privado e só a

equipe o copia, na ficha do pacote. No cartão do pacote, Tenho interesse

abre a conversa de WhatsApp da agência já com o nome do pacote na mensagem; se

a agência não tem WhatsApp cadastrado, leva ao cadastro da agência. O botão

Quero me cadastrar nesta agência, no topo da página, segue levando ao

cadastro geral. Para quem deve entrar no pacote por um link individual, envie o

link de coleta da ficha do pacote.

Página pública do pacote: o que o cliente vê

O link do pacote abre uma página com o resumo da oferta. A agência escolhe, pacote a pacote, quais blocos essa página mostra. A escolha fica na aba Página pública da ficha do pacote, e nada nas outras abas mudou.

Abra a ficha do pacote e entre em Página pública. No topo ficam as ações que mais se usam aqui: Abrir página, Copiar link e Voltar ao padrão da agência. Logo abaixo, três cartões dão a leitura rápida: Blocos visíveis (quantos dos cinco aparecem para o cliente), Preço na página e Link do pacote (o estado do link e o endereço dele).
Cada bloco tem uma chave: Preço, O que inclui, Roteiro, Fotos e Condições (formas de pagamento, parcelamento, validade da proposta e condições comerciais). Ao lado do nome, a aba diz de onde vem o valor: Definido neste pacote, Herdado do padrão da agência ou Padrão: ligado.
Ligue ou desligue o que quiser e use Salvar escolhas. Enquanto houver algo por salvar, a barra com Salvar escolhas e Descartar alterações acompanha a rolagem e fica sempre à vista; Descartar alterações volta ao que estava salvo. Usar o padrão, ao lado de um bloco, tira a escolha daquele bloco e ele volta a seguir o padrão. Voltar ao padrão da agência, no topo da aba, limpa todas as escolhas do pacote (só vale depois de Salvar escolhas).
Abrir página mostra a página como o cliente a vê, com o que já foi salvo, e Copiar link copia o endereço para você enviar, por exemplo, pelo WhatsApp. Os dois aparecem quando o link está ativo. Sem link ativo, o cartão Link do pacote traz Gerar link, que leva à etapa de clientes do pacote.

O que vale sempre:

Sem nenhuma escolha, a página é a completa de sempre. Preço, Roteiro e Fotos acompanham o que a agência definiu para a página pública dela. O que inclui e Condições nascem ligados.
Bloco desligado não é só escondido na tela: o servidor deixa de enviá-lo. Quem consulta o link por outros meios também não o recebe, e com Fotos desligado nenhuma imagem do pacote é entregue pelo link. O mesmo vale para o cartão do pacote na vitrine da agência: o dado do bloco desligado não é enviado, e a imagem de capa de um pacote com Fotos desligado também não é entregue.
Custo, margem e dados pessoais de passageiros nunca aparecem nessa página, em nenhuma configuração.
Pacote sem preço manual aprovado continua sem preço na página, mesmo com Preço ligado. Use Definir preço manual para cadastrá-lo.
Pacote arquivado não tem página pública.
Duplicar pacote leva junto a escolha de blocos.
Quem só pode visualizar viagens vê as escolhas, mas não consegue alterá-las.

No celular

A lista de pacotes empilha para uma coluna no celular: os controles de

"Ordenar por" e os detalhes de cada pacote (destino, mês, duração e

variações) aparecem um abaixo do outro para não espremer a leitura em

telas estreitas; em telas maiores seguem lado a lado, como no computador.